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被朋友两个字隔开的两个人的故事。最好的朋友，Phupha和Nanfah，将传达一种爱，困惑和恐惧的关系。他们将如何跨越从朋友到爱人的界限？
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战后德国趋向复苏，汉斯（弗兰茨·罗戈夫斯基 饰）却因为同性恋行为，从集中营被直接被转送到监狱继续服刑。因为刑法典第175条认定"同性恋是一种罪行"。他对爱与自由的渴望，虽遭到了摧毁