本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的

黎里（Hiep Thi Le 饰）是一个越南姑娘，虽然家中贫困，但一家人生活仍然幸福。但随着越南战争的爆发，她的灾难也将来临。 　　越战期间，黎里因支持越共游击队而被政府军抓走，经历了非人的对待。母亲（陈冲 饰）贿赂政府中人她才得以脱身，但此时她也被越共的人员认为她出卖了游击队，而她惨被强奸。她的母亲只好带着她到了一名富人家中打工，她竟爱上了男主人，更怀上了孩子。 　　她们被女主人赶走了，投靠做妓女的姐姐，但她实在看不惯姐姐的作风而离开了独自生活。儿子出生了，为了继续在街上当小贩。 　　当时很多女人

影片改编自Donald Miller的半自传性小说，讲述在大学中，男孩在周围人不认同的目光里，必须要和他童年形成的宗教身份的认定做斗争，并寻找自我的故事